Nos Services
Découvrez notre expertise
Conseil en Investissement & Optimisation Patrimoniale
🧩 Offre “Audit & Stratégie Patrimoniale”
Contenu :
Analyse complète de votre situation financière et fiscale
Recommandations sur la répartition de vos actifs
Plan d’investissement personnalisé (immobilier, financier, assurance-vie)
Tarif : à partir de 690 € HT
Durée : 10 jours ouvrés
Bilan client : Un entrepreneur a réduit de 15 % sa charge fiscale annuelle et augmenté de 22 % la rentabilité moyenne de son portefeuille en 12 mois.
📈 Offre “Gestion de Portefeuille & Suivi Premium”
Contenu :
Suivi trimestriel des performances
Arbitrages et réajustements selon les tendances de marché
Conseils en fiscalité patrimoniale et placements durables
Tarif : à partir de 1 290 € HT / an
*Tous nos services règlementés sont gérés par des partenaires agréés AMF et inscrits à l’Orias.
Valorisation & Gestion Immobilière
🧩 Offre “Gestion de Parc Immobilier Premium”
Contenu :
Pilotage global de plusieurs biens (immeubles, résidences, bureaux, etc.)
Reporting mensuel de rentabilité
Coordination juridique, fiscale et technique avec nos partenaires experts
Veille marché et recommandations d’arbitrage
Tarif : sur devis à partir de 2 490 € HT / an
Bilan client : Investisseur multi-sites : +19 % de rendement global sur son portefeuille en 2 ans, avec baisse de 40 % du temps de gestion.
📈 Offre “Valorisation & Rénovation Stratégique”
Contenu :
Audit complet du potentiel locatif ou de revente
Étude des travaux à forte valeur ajoutée
Accompagnement des rénovations (plans, devis, suivi chantier)
Estimation de valorisation avant/après
Tarif : à partir de 990 € HT (hors travaux)
Durée : 3 à 6 semaines selon projet
Bilan client : Investisseur à Lyon : revente post-rénovation avec +27 % de plus-value nette sur 9 mois.
*Tous nos services règlementés sont gérés par des partenaires agréés AMF et inscrits à l’Orias.
Conseil en Développement Commercial et Stratégie d’Entreprise
🧩 Offre “Optimisation Commerciale & Performance Équipe”
Contenu :
Audit de l’organisation commerciale (structure, outils, process)
Mise en place d’un CRM adapté à vos besoins
Coaching et formation des équipes de vente
Définition d’indicateurs de performance (KPI) et suivi mensuel
Tarif : à partir de 990 € HT
Durée : accompagnement sur 1 à 3 mois
Bilan client : Entreprise B2B – +28 % de productivité commerciale, taux de fidélisation clients passé de 72 % à 91 %.
📈 Offre “Pilotage Stratégique Externalisé”
Contenu :
Direction commerciale ou stratégique à temps partagé
Reporting régulier et tableaux de bord décisionnels
Coordination entre marketing, ventes et finances
Conseil continu pour le pilotage et l’adaptation de la stratégie
Tarif : sur devis (à partir de 1 990 € HT / mois)
Durée : mission récurrente de 6 à 12 mois
Bilan client : Entreprise événementielle – gain de 15 % de marge nette et refonte complète de la stratégie produit.
*Tous nos services règlementés sont gérés par des partenaires agréés AMF et inscrits à l’Orias.
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disposition pour construire des solutions adaptées à vos besoins.